بررسی نرخ هش بیت کوین 2021

رشد نرخ هش

در سال 2021، نرخ هش بیت کوین 20 درصد افزایش یافت و از 150 به 180 EH/s رسید. در مقایسه، نرخ هش در سال 2020 +40٪ افزایش یافته است، از 100 به 150 EH/s. دلیل کاهش رشد نرخ هش در سال گذشته، ترکیبی از تنگناهای تولید ASIC، توقف زنجیره تامین و محدودیت در دسترس بودن انرژی بود. ممنوعیت استخراج در چین همچنین تأثیر زیادی بر نرخ هش بیت کوین در سال 2021 داشت.این ممنوعیت ها باعث دو افت بزرگ شبکه به رنگ آبی شد. اولین افت هش در آوریل -22٪ بود. کارگران معدن به دلیل حوادث معدن زغال سنگ در سین کیانگ یک هفته از کار افتاده بودند.

کاهش دوم بین مه تا ژوئن -50 درصد بود. علت دو چیز بود. معدنچیان برای فصل مرطوب سالانه به سیچوان مهاجرت کرده بودند، اما به دلیل خشکسالی نتوانستند نیروی ثابتی دریافت کنند. سپس ممنوعیت هایی در سراسر کشور اتفاق افتاد و همه ماینرهای چینی قطع شدند. .به طور معجزه آسایی، نرخ هش بیت کوین تا دسامبر سال 2021 به همان سطح می-ATH یعنی ~180 EH/s بهبود یافت.

دشواری

میزان سختی از 20 به 25 تریلیون افزایش یافت که 20% افزایش در طول سال داشت. این بسیار کمتر از +40٪ افزایش سختی کلی در سال 2020 است.قابل توجه است که بزرگترین تعدیل سختی نزولی بیت کوین با -27.9٪ در جولای سال 2021 و پس از ممنوعیت استخراج رخ داد. در سال 2022 ما انتظار داریم که سختی به نزدیک 40 تریلیون برسد.

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در سال 2021 در مجموع +47٪ افزایش یافت . پس از تعطیلی ماینینگ، قیمت به شدت کاهش یافت، اما در اواخر سال دوباره شروع به کار کرد. بنابراین، قیمت بیت کوین به دو ATH رسید: ۶۳ هزار دلار در آوریل، سپس ۶۹ هزار دلار در نوامبر.جالب اینجاست که می توانید ببینید که سختی رنگ صورتی بالا به نظر می رسد که قیمت BTC را با تاخیر دنبال می کند. در واقع هال در سال 2011 می گوید:

«قدرت محاسباتی شبکه متناسب با سختی است. و به نظر می رسد که سختی با قیمت بیت کوین متناسب است. نتیجه این است که مگر اینکه بیت کوین به میزان قابل توجهی از امروز ارزشمندتر شود.

به عبارت دیگر، نوسانات بیت کوین باید در طول زمان از طریق پذیرش، رشد نرخ هش و افزایش قیمت بیت کوین کاهش یابد.

درآمد ماینر

درآمد استخراج کننده TH/$ به رنگ آبی در زیر از قیمت BTC پیروی می کند. درآمد آنها در سال 2021 نزدیک به 200٪ افزایش یافته اند و سه اوج بالای 40¢ / TH داشتند: در آوریل، آگوست و اکتبر. به طور کلی درآمد هر TH در سال 2021 بین 17-46¢ در مقایسه با 6-20¢ در سال 2020 بود.

sats/TH برای سال 2021 از حدود 500 تا 1100 متغیر است که در زیر به رنگ صورتی دیده می شود. بیشترین درآمد sats/TH در ماه ژوئیه پس از ممنوعیت استخراج استخراج شد. در مقایسه، sats/TH در سال 2020 بین 600-2200 در روز بود.

قیمت های ASIC

قیمت‌های ASIC در سال 2021 برحسب دلار/TH دو برابر شد و در آوریل تا مه قبل از مهاجرت ماینرها به اوج خود رسید. نموداری از قیمت استخراج کننده بیت کوین ASIC در سال 2021، در مقابل درآمد $/TH و قیمت بیت کوین.بین ماه مه و جولای نشان می دهد، قیمت ASIC به دلیل افت بیت کوین و ممنوعیت استخراج به نصف کاهش یافت. پس از آن، Bitmain اعلام کرد که فروش ماینرهای جدید را به منظور افزایش قیمت های ASIC متوقف می کند. بنابراین، در اواخر سال 2021، قیمت‌های ASIC با وجود کاهش قیمت BTC افزایش یافت، زیرا فروشندگان عمداً قیمت‌ها را بالا نگه داشتند. این باعث شده است که برخی از کارگزاران حدس بزنند که "کمبود ماینر" وجود دارد، اما این درست نیست. بسیار جالب خواهد بود که ببینیم چه اتفاقی برای قیمت های ASIC در سال 2022 می افتد. در نهایت، قیمت ASIC به ازای هر BTC در طول سال 15-27٪ بود. کمترین قیمت هر BTC در ماه فوریه بود که اولین ممنوعیت استخراج در مغولستان داخلی اتفاق افتاد. و بالاترین قیمت ASIC به ازای هر BTC در ماه ژوئن، درست قبل از تعطیلی سیچوان بود.علاوه بر این، توجه به این نکته مهم است که قیمت PSU ها و سایر اجزای مزرعه ماینر نیز در سال 2021 یعنی به دلیل مشکلات زنجیره تامین و تورم افزایش یافته است.

مهاجرت ماینر

در نهایت، ما بینشی کوچک در مورد جغرافیای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین و برترین مقاصد استخراج در سال 2021 ارائه می‌کنیم.

جغرافیای نرخ هش

نقشه معدن کمبریج سال گذشته محبوب شد. این نقشه درصد ماینرها را در هر کشور بر اساس داده های IP از استخرهای استخراج برتر تا اوت 2021 نشان می دهد.در زیر می توانید ببینید که چگونه چین از فوریه به بعد 80 EH/s از دست داده است. سهم آنها از 53 درصد از شبکه بیت کوین به تنها 0 درصد رسید. در مقابل، نرخ هش آمریکای شمالی به طور قابل توجهی از 11٪ به 45٪ افزایش یافت. قزاقستان از 6 درصد به 18 درصد رسید. و روسیه از 7 درصد به 11 درصد شبکه رسید.

انحراف نقشه معدن کمبریج

استفاده از شبکه‌های خصوصی یا آدرس‌های لایه استخر استخراج در سرورهای ابری، احتمالاً باعث شده است که سهم هش برخی از کشورها به طور مصنوعی در نقشه استخراج کمبریج رشد کند. برای مثال، ایرلند و آلمان از 8 EH/s به 11 EH/s یا 6% به 9% شبکه رسیدند. با این حال، ماینرهای زیادی در آنجا واقع نشده اند.علاوه بر این، استخراج هنوز در چین در حال انجام است ، بنابراین سهم آنها همانطور که داده های کمبریج نشان می دهد 0٪ نیست.استخراج‌کنندگان چینی می‌توانند هش خود را از طریق VPN به هر کشوری نشان دهند

===آمریکای شمالی===

آمریکای شمالی با استقبال از بیش از یک میلیون ASIC از چین، سهم اصلی را در نرخ هش در سال گذشته به خود اختصاص داده است. با این حال، ساخت و ساز در ایالات متحده و کانادا، و مشکلات زنجیره تامین، به این معنی است که برخی از ماینرها هنوز منتظر فضای رک هستند. همچنین، قیمت برق افزایش یافته است و شرکت های میزبان ماینر 6-13¢/kWh شارژ می کنند.

معدنچیان صنعتی نیز منفجر شده اند و تعداد شرکت های معدنی عمومی تقریباً سه برابر شده است. در سال 2021، ماینرهای غربی سفارشات زیادی را به تولیدکنندگان Bitmain، MicroBT و Canaan ارسال کردند. سفارشات پشتیبان ASIC آمریکا، همراه با کمبود جهانی تراشه، به این معنی است که گلوگاه‌های تولید ماینرها در سال آینده ادامه خواهد داشت.

این منطقه همچنین با رونق استخراج بیت کوین خانگی مواجه است. « ارتش Plebs » راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای را برای مسائل مربوط به سر و صدا و گرما که معمولاً معدنچیان خانگی را آزار می‌دهد، ارائه می‌کنند. خنک کننده غوطه ور، ظروف عایق صدا و بازیافت گرما از موضوعات داغ در انجمن ها هستند.

قزاقستان

قزاقستان برای معدنچیان چینی حرکت معقولی به نظر می رسید. درست آن سوی مرز شمال غربی است و قیمت برق مناسبی دارد. قزاق ها برای نیم میلیون ASIC جا باز کردند تا اینکه به ظرفیت کامل رسیدند و مجبور شدند ماینرها را دور کنند.

اگرچه، زمان‌های کار ماشین‌ها در اواخر سال 2021 برای ماه‌ها به دلیل مشکلات تامین انرژی قزاقستان به خطر افتاد. و برخی از مزارع غیرقانونی و همچنین مزارع در مناطق پرجمعیت‌تر جنوبی مجبور به تعطیلی شدند. بنابراین متاسفانه برخی از ماینرها به دنبال نقل مکان مجدد هستند. با این حال، برای معدنچیان در شمال قزاقستان، رزومه استخراج و مراکز تعمیر اضافی در اینجا در سال 2021 افتتاح شد. روسیه

روسیه همچنین چند صد هزار معدنچی را از چین جذب کرد. بیشتر آنها به سیبری مهاجرت کردند، منطقه ای سرشار از برق آبی و گاز طبیعی. با این حال مزارع بسیار روستایی هستند، بنابراین حمل و نقل چند هفته طول می کشد.

مانند آمریکا، معدنچیان در روسیه نیز مجبور بودند ماه‌ها منتظر بمانند تا متصل شوند، زیرا مزارع باید ظرفیت خود را برای انطباق با هجوم افزایش می‌دادند. علاوه بر این، طبق گزارش‌ها در حال حاضر تعمیر ماشین‌ها در مسکو برای معدنچیان دشوار است، به‌ویژه دستگاه‌های شکننده Antminer 17 که به راحتی در حین حمل و نقل آسیب می‌بینند . با توجه به مازاد قدرت روسیه، ما انتظار داریم سهم نرخ هش آنها در سال های آینده افزایش یابد.

ایران

ایران از تعداد معدودی مزارع معدنی در سال 2020 به حدود 1000 در سال 2021 رسید. با این حال، این کشور ممنوعیت استخراج موقت را برای دو دوره جداگانه در سال 2021 اجرا کرد و کل سهم نرخ هش آنها در نیمه دوم سال گذشته کاهش یافت. ممنوعیت دوم تا مارس 2022 ادامه خواهد داشت.

دولت امیدوار است که ممنوعیت استخراج معادن انرژی را آزاد کند و از خاموشی جلوگیری کند. اما منتقدان می گویند که ممنوعیت استخراج کنندگان بیت کوین هیچ کمکی به ایران برای بهبود شبکه برق ناپایدار و از کار افتاده خود نمی کند. زیرساخت های ضعیف باعث خاموشی ها می شود، نه معدنچیان. از طرف دیگر، استخراج‌کنندگان بیت‌کوین می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی جدید تشویق شوند تا به کشور در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کنند. مقامات ایرانی همچنین قصد دارند در ماه‌های آینده عملیات‌های کوچک و معدنچیان خانگی را که «بدون مجوز» هستند هدف قرار داده و آنها را تعطیل کنند. در واقع یک صحنه بزرگ استخراج خانه در کشور وجود دارد. مانند آمریکایی‌ها، ماینرهای خانگی ایرانی جعبه‌های سایلنسر سفارشی و تنظیمات خنک‌کننده غوطه‌وری خود را طراحی می‌کنند. و مراکز تعمیر ماینر و فروشندگان سایت‌های رسانه‌های اجتماعی را پر می‌کنند.

جنوب شرقی آسیا

با توجه به تصمیم چین برای ممنوعیت استخراج، ماشین آلات دیگر در داخل تولید نمی شوند. بیشتر تولیدکنندگان فعالیت های خود را در آسیای جنوب شرقی، یعنی مالزی و تایلند متمرکز خواهند کرد.مالزی از نظر کمبریج به عنوان بهترین مقصد استخراج بیت کوین رتبه بندی می شود و استخراج در اینجا قانونی است. اما مقامات مالزی گزارش می دهند که آنها سالانه هزاران عملیات غیرقانونی را ضبط می کنند . به گفته پلیس، چنین "عملیات غیرقانونی" اغلب در کارگاه های ساخت و ساز برای از بین بردن صدا انجام می شود. ماینرها برق را می دزدند و نسل های قدیمی تر را اداره می کنند.

آمریکای جنوبی

در نهایت، ماینرها به سمت آمریکای مرکزی و جنوبی جذب می شوند. Bitfarms در حال برنامه ریزی یک مزرعه جدید در آرژانتین و ساخت یک مزرعه در پاراگوئه است. پاراگوئه امیدوار است که معدنچیان بیشتری را برای منابع برق آبی خود استخدام کند. علاوه بر این، ونزوئلا به استخدام ژنرال مسن‌تر ادامه می‌دهد. ماشین آلات علاوه بر این، السالوادور عملیات استخراج معدنی معروف خود را با استفاده از انرژی زمین گرمایی راه اندازی کرد. با توجه به اینکه ایسلند، اولین کشوری که از انرژی زمین گرمایی برای استخراج بیت کوین استفاده می کند، رشد ماینر بیت کوین را محدود کرده است، هیجان انگیز است. ایسلند از سال 2021 شروع به رد توسعه مزارع و ساخت‌های جدید کرد.